現(xiàn)今，財富管理行業(yè)要提升自己的核心競爭力，要想為客戶更好地服務，離不開互聯(lián)網(wǎng)的幫助，更離不開互聯(lián)網(wǎng)軟件的幫助。那么財富管理crm系統(tǒng)和普通的crm系統(tǒng)有哪里不一樣呢？今天小萬將帶大家了解一下財富管理crm有的獨特功能。

圖片來源于網(wǎng)絡

財富管理crm通常都是根據(jù)財富行業(yè)的自身特點來進行研發(fā)的，它可以有效幫助財富行業(yè)解決問題。所以，財富管理crm的獨特功能有以下這些：

◆   基金發(fā)行日報

基金發(fā)行日報可以從多個方面進行分類，它也有多種類型的報告可以滿足不同群體、不同時間使用。（如它可以按團隊、業(yè)務員、分公司等進行分類，又可以分為跟進日報、周報、公司經(jīng)營月報等。）

◆   基金合同管理

高度自動化的合同管理：可根據(jù)pos刷卡數(shù)據(jù)自動對賬、還本付息自動計算、合同到期自動提醒、自動更新合同現(xiàn)階段狀態(tài)等?？杀苊夤ぷ魅藛T在繁瑣工作流程中耗費大量時間，大大提升工作效率。

◆   基金產(chǎn)品收益計算器

可通過手機計算并給客戶展示各類基金產(chǎn)品的收益明細，可讓工作人員第一時間將產(chǎn)品相關信息提供給客戶，以此提升專業(yè)度。

◆   基金類產(chǎn)品管理

支持基金產(chǎn)品相關信息錄入，如產(chǎn)品收益率、投資項目情況、分期、額度、已有客戶等。

◆   基金產(chǎn)品預約

可對基金產(chǎn)品設置預約模式，讓客戶經(jīng)理幫客戶進行預約搶單，在打款成功后可購買產(chǎn)品，不用再開發(fā)其它的預約系統(tǒng)。

◆   營銷活動管理

可以根據(jù)營銷活動收集到的客戶信息、活動費用等進行效果分析。

◆   清算管理

對認購產(chǎn)品、理財產(chǎn)品、收益率、轉投續(xù)投、付息天數(shù)等進行到期提醒。

以上便是關于“財富管理crm擁有的獨特功能”的全部內容。如果你還想了解更多相關信息，可在萬商云集平臺進行咨詢。

本文關鍵詞：

CRM系統(tǒng)